Скрытый в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий последние соки из подданных. Он вводит непосильные поборы, оставляя народ без средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или жестокими расправами.
На фоне растущего недовольства горожане решают искать поддержки у эльфийских отшельников, помня об их древней магии. Однако эльфы, два столетия избегавшие контактов с людьми, не спешат помогать бывшим врагам. Их главная цель — защитить собственный покой в глубине лесов.