Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция сразу же обвиняет местного китайца. Город охватывает волна недовольства — люди требуют разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев.
Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъяренную толпу. Расистские настроения накаляются, а времени на поиски правды остается мало. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и связь с улицами. Вместе они пытаются предотвратить погром.