Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывал как клубок ниток. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых нападений, и следы ведут то к зверю, то к человеку.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Чем больше он копал, тем сильнее сомнения: а вдруг она — ключ ко всему?