1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он погружается в расследование, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем: карьерой, принципами и даже собственной жизнью.